在幕末的动乱时期,在这个危机的时代,开国论者草加十马(三木真一郎 配音)和德川幕府的幕臣秋月景一郎(森川智之 配音)相遇了。二人一相遇便互生好感。草加更是对秋月的理念赞赏有加,而秋月则欣赏草加的开明和前瞻性。
Shika和Ryoko知道由最好的朋友的死引发的红色漫画的存在,他们追逐漫画之谜。
父亲高田(高仓健饰演)为了完成儿子的心愿,从日本赶到云南拍摄了李嘉民的傩戏《千里迢迢》。经过漫长的云南之旅,高田很难与当地居民沟通,得知李嘉民犯罪入狱。事实证明,李嘉民与儿子也有过一段痛苦的过去,因此被定罪。高田不知疲倦地寻找监狱里的李嘉民,并要求他表演。没想到,在听完高田和儿子的故事后,李嘉民也想到了自己被遗弃的私生子。在剧中,他忍不住哭了。高田决定回去找他的儿子调查监狱。在路上,他们两个互相交谈,互相照顾,他们的关系非常牢固。然而,他们的儿子和李嘉民之间的坚冰无法打破。就在李嘉民再次唱歌的时候,高田接到了一个电话,他的儿子已经去世了,脸上挂着微笑,原谅了自己。