19岁的少女寺泽弘子(渡边典子 饰)是一家婚姻介绍所的女秘书,某天所里接到一通电话,对方是关根集团董事长的遗孀恭子(长山蓝子 饰),她希望为自己的儿子昌和(渡边谦 饰)找到一位如意新娘。当恭子得知弘子姓名时,竟不假思索决定弘子为相亲的对象。
年轻的拓海在爱情上触了礁,在输给帝王车队的lanEvo 3后,拓海遇到了人生的挫折,对自己和AE86产生了怀疑,AE86真的有足够的实力吗? AE86的重生来自拓海的爸爸文太,他为AE86改装了赛车用引擎。同时,拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶,直到其中之一能超越对方为止,既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。