每天晚上，当春日部落的居民熟睡时，他们来到了一个神奇而美丽的梦幻世界。在那里，他们可以实现所有的欲望，实现所有的愿望，这个梦想的世界充满了欢乐和幸福。
经过多次测试，这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前，一名犹太科学家被暗杀，他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸，据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆（理查德·莫斯饰演）手中。这名年轻人的化名是加藤次郎，他来到了这个被称为魔都的城市，并伺机偷走了他的笔记。与此同时，来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来，间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。
内海十四日（八代拓 配音）可谓是千晴的镜像人格，21岁的他是一名自由职业者，人生理想是环游世界，每一天都在过着虽然极不稳定，但却自由自在的生活。在命运的牵引下，千晴和内海相遇了，千晴身上独特的气质深深的吸引了内海，后者对千晴展开了热烈的攻势。从来没有见过这阵仗的千晴乱了阵脚，他想要将精力一如既往的集中在工作上，但心里却总是惦记着那个男人。
