故事发生在一个人族、魔族和神族和平共处的世界之中。土见禀(杉田智和 配音)是一个非常平凡的男孩,自幼失去了父母的他和青梅竹马的好友枫(后藤邑子 配音)生活在同一屋檐下,虽然禀只将枫当成是妹妹一样疼爱,课时枫对于禀的感情早已经超越的了友情。
刚乘坐蒸汽轮机抵达神户港的小蝶(池玲子饰)被一个名叫浩美(爱川昭惠饰)的女扒手作为运毒员带到了一个毒品藏匿处,并受到了黑社会成员的严厉折磨。关键时刻,从监狱里出来的歹徒染姬(上田龙宏饰演)救出了小蝴蝶。
在6000多年前的古代世界,天地分离的悲惨战争仍在继续,无能为力的人类被各种强大的种族推向了灭绝的边缘。就在这时,人类的年轻领袖里克偶然遇到了基凯族的女孩Hubby。被同伴抛弃后,Hubby让Rick告诉自己“人类的心”,以解决这个问题。