悲伤的爱德华和阿方斯兄弟试图用炼金术的最大禁忌——人体炼金术来拯救他们死去的母亲，但他们遭受了巨大的灾难。阿尔方斯失去了自己的身体，他的灵魂被盔甲囚禁，而爱德华则以右臂和左脚为代价，迫使他的弟弟停在黑社会的门口。
一位名叫加藤千吉（金子达饰演）的男子的尸体被发现横躺在千寻的雪原中。振宇和周平接手了此案的调查，但意外发现加藤和施琅过去有着千丝万缕的联系。之后，第二具尸体浮出水面，死者是一位名叫龙川信夫（品川敏子饰演）的出租车司机。女总裁小林美子（余美子饰演）也卷入了这起事件。就在无数思绪无法理清的时候，一个神秘的女人出现了，并认罪了。
俱乐部“北斗”的老板娘香(美空云雀)是一位有着脱离素人的歌声的主人。电视台台长山上追求香，想让她当歌手，但比起自己，香更热衷于作曲家的丈夫和彦发行新曲。这时，香过去的男人，卓也出现在"北斗"上。
