距离与维克特路基艾尔的决战已经过了一年,光(根岸拓哉 饰)结束了一年的海外进修,回到了日本。此时,咲夜(小池里奈饰)和玛娜(最上もが饰)也一起加入了UPG,组成了新生UPG。
北泽尚(户田惠莉卡饰演)是一名医生,在与身为医生的男友井原由纪(松冈昌宏饰演)相恋数月后,最终订婚,并准备携手步入婚姻的殿堂。在搬家的过程中,北泽仍然遇到了一位来自搬家公司的工人,名叫神谷真司(石毅饰演)。
濑能家的两兄弟——10岁的淳平(横山幸汰 配音)和7岁的宽太(谷合纯矢 配音)见证着时代的巨大变革。最初的残酷过去,苏联人的家属来到岛上,不经意间种下了和平友爱的种子。通过音乐,苏日两国儿童成为可以唱歌玩耍的朋友,濑能兄弟则依靠玩具蒸汽火车和住在她家隔壁的女孩塔尼娅变得亲密无间,但好不容易得到的友情却因某起事件而破碎。 在时代、民族、国家和政治的洪流中,孩子们的人生留下了最初却永远不会褪去的伤痕……