在解决了一系列针对黑人头发女性的谋杀案数月后,在同一现场发现了新的身份不明的尸体。为了调查真相,饱受创伤的刑警加贺古雪(千叶雄达饰)前往他曾经逮捕过连环杀手浦野真司(成田玲饰)的地方。她认识了玲子,现在和她唯一的儿子熊星凌过着稳定的生活。通过与他们的交流,夏目的心情也变得平和了。但这对母子居住的小镇似乎隐藏着神秘的怪物。调查此事并返回后,寄生在猫老师身上的“恶魔种子”在藤原家的院子里一夜之间长成了一棵树并结出了果实。而这位猫老师,她吃的水果和自己的形状相似,实际上分成了三个!?