在正式比武前夕,备前设计陷害拜一刀,并杀害了他的妻子蓟(古手川祐子 饰),致令拜一刀挥刀而起,斩杀前来拘捕他的官差。在此之后,他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂(仲代达矢 饰)相约决斗,最终取胜,于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此,拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手,与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编,并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖(田中邦衛)。
战国时期,为了成长为一名杰出的忍者,穷人之家的年轻人乱太郎(加藤清治饰演)进入了一流的忍者学校忍者学校学习。在叶子组学习了一年的乱太郎遇到了好吃又瞌睡的新兵伟(木村丰本饰演)、做过多份兼职的孤儿富丸(林辽伟饰演),以及许多同龄的好朋友。