对国家的富裕程度、其指挥下的勇敢者数量以及国王本人如何与勇敢者一样强大等因素进行综合排名,称为“国王排名”。主人公波吉是珀斯国王统治下的王国的第一位王子,珀斯国王在国王中排名第七。但波吉生来就听不见声音,而且身体虚弱,无法挥舞剑。
市丸恭介(真殿光昭 配音)是一个外表和内心都十分朴素的青年,目前就职于一所高中担任物理老师的职务。虽然个性有些木讷害羞,每天都过着两点一线的枯燥生活,但是恭介在教员和学生之间却有着意外高昂的人气。
圣诞节前夕,在东京的一个雪夜,退休的自行车手Gin、性反转花和离家出走的女孩Miyuki无所事事。就在这时,他们在垃圾堆里发现了一个哭闹的弃婴。孩子襁褓中只有一张名片和一张酒吧的照片。婴儿的父母身份已成为一个谜。