其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女孩子。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
祖莱农的十二个门徒之一，前黑漆第九章克莱门汀。她对自己的手臂有着绝对的信心，她正在派遣一个逃亡的生命来躲避某个施法者。当时，纳扎罗斯开始收集有关武术的信息，并发布了aines命令。。。
出生于一个贫穷的家庭，但有着一颗非常善良的心，有着超高智商、在班上名列前茅的三木敏子（山田由纪饰演），充满正义感、无法容忍一切不公平、性格内向的泽良良（上田里洋子饰演），喜欢动漫文化的五个宅女Shinimu Yoto（耿风饰）和含着金汤匙出生的长子Sibu Cheng（久保田洋莱饰）是在同一个班学习的朋友。有一天，班里一次校外教学旅行的课时费被偷了，偷钱的人也在其中。损失的钱被用来支付注册费，这五人参加了一场名为“朋友游戏”的比赛。具有讽刺意味的是，如果他们想成为这个朋友游戏中的最后赢家，他们必须背叛对方。
