与此同时,三位背景和性格完全不同的女性在片山周围交替出现,她们分别是来自同一家公司的前美女和天才人物住友智惠(小林直美饰演)、开朗乐观的定制店巨头朝崎惠(真木洋子饰演)以及铃木和科科(池池千川饰演),他们经常带着伤疤在公共花园里表演木偶戏。Katsuyama似乎一直在和他们约会,随着戒指争夺战的升级,Katsuyama逐渐回到了失忆前的原点。。。这部电影改编自芥川奖获奖作家伊藤和树的同名小说。
2095年10月31日。 未观测的战略级魔法,将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队消灭了。 自从被称作《灼热的万圣节》的那一天开始, 世界因新的战略级魔法师登场而震撼。
故事发生在两个人类和巫师不和的世界里。人类生活在被称为“洞穴”的城市里,而恶魔巫师则生活在“巫师的世界”里。魔术师将人类称为“废物”,而人类则将魔术师称为“怪物”并互相憎恨。