在一个魔法消失后的时代,公主阿莱蒂(桑岛法子 配音)独自居住在高高的城堡塔楼里,等待来迎娶她的骑士。而国王为了从众多人选中选出驸马,提出只要谁能将魔法师的宝贝带回来,谁就可以取公主做新娘。时光荏苒,公主每天以书本来消磨时间。
瓜川节度使李怀让痛失爱女,不堪忍受思念之苦,于是招来画师桑子明为其女画像。在作画期间,桑子明便已经遭遇了种种诡异的事件,但是艺高人胆大的他并没有将这一切当一回事。
2匹の死闘は都市を中心に展開され、従来脇役に徹してきた自衛隊が、今回は生命の細胞までも焼きつくす殺人光線兵器・メーサー光線砲戦車を登場させ、互角の闘いを演じる。この日・米合作によるフランケンシュタイン2部作は、当時の怪獣ブームから、人間不在の怪獣トーナメント化した怪獣映画に一石を投じたが、本流にはならなかった。