故事发生在遥远的江户时代。Snitch Masuke（青木信长饰演）悄悄潜入樱木公主（日野洋子饰演）的房间，侵入她无意识的自我。与此同时，一件价值连城的稀世珍宝下落不明，这似乎与援助物资的出现密切相关。
经过多次测试，这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前，一名犹太科学家被暗杀，他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸，据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆（理查德·莫斯饰演）手中。这名年轻人的化名是加藤次郎，他来到了这个被称为魔都的城市，并伺机偷走了他的笔记。与此同时，来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来，间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。
沈河田村位于偏远地区，是一个人口流失严重、老龄化程度极高的村庄。井治医生（平廷和孝夫饰演）的到来解决了无法治疗老年人的问题。他心地善良，技艺精湛，被当地人尊为神明。
