Fugus(Xavier Samuel饰演)是家里最小的,尽管他对冲浪也有着强烈的热情,但这种热情总是被他的兄弟们忽视。在一次事故中,维克多和杰西之间长期冻结的冰终于解决了。福格斯还遇到了一个叫安迪的男孩(柯克·詹金斯饰演)。安迪释放出的雄性激素深深地迷住了福格斯,而他的不忠给维克多带来了巨大的痛苦。
外表冷酷但内心充满正义感的自由职业者荒川秀也(山村秀也配音),小田洋香(铃木秀吉配音),热情但有魅力的多田洋香,狡猾的新宿新宿新屋(由Kazukawa Kazuka配音),以及同样对新宿充满爱的Toyoshi Kazuka(由Kijima Rina配音)。故事围绕着这些穿着SCM的城市男女展开,他们被欲望控制和驱动。
江户时代魔鬼横行,为了对抗伪装成人类的魔鬼,一群有志之士成立了一个名叫“鬼御门”的组织。其中一个高手病叶出门(市川染五郎 饰 ),被称作“杀鬼者”,五年前他神秘地离开组织,来到第四代鹤屋南北(小日向文世 饰)开办的剧场做演员。