15岁时,一位名叫秋月小熊(井野自由配音)的高中生不得不在专注于学业的同时工作谋生。他的母亲离家出走,他和弟弟过着看不见前方的生活。梅花开的那天,小熊逃课来到了日本的花园。
其中一位是藤原敏介,他从小就被虎眼收养长大(由郎川大辅配音)。同时,他也是最有希望成为道场继承人的候选人。另一方面,战斗进行到一半的清井义子(佐佐木配音)虽然资历尚浅,但他高超的武术技巧使他成为源氏的有力对手。虎眼的女儿岩本三子(森岛法子饰)也对他深表钦佩。在这一点上,一个邪恶的命令被传达了出来,本应使用木剑进行的帝国比赛被改为使用真剑。只要你能在帝国竞争中获得冠军,你就能享受无与伦比的荣耀。藤原源治和清玄伊拉子之间的血肉相连的战斗即将开始,他们已经在秘密战斗。
明はデーモンを倒すためにデーモンと合体し、悪魔の力を手に入れた人間“デビルマン”として生きる決心をする。