健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……
青木由里（由新垣结衣的荒垣结衣饰演）是一名艺术学校的艺术学生，由于姐姐的婚姻，她不得不离开原来的住所，搬到一间公寓独自生活。作为一个新人，尤里听从了母亲的建议，带着礼物去拜访公寓里的每一位新邻居，给住在楼上的高石青友（松田龙平饰演）留下了深刻的印象。后来，我来到林业系实习，发现我应该跟着的教授原来是住在楼上的高思。在与Takashi一起研究松树发光的项目期间，Yuri逐渐爱上了这个安静的男孩。由于忘记了在旧居送给妹妹的礼物，尤里遇到了新搬来的常驻建筑师Jun Taisuko（菊池仁子饰演）。受Shuzi微笑着坐在椅子上的启发，他还设计了即将举行的比赛，以拉近两人的距离。尤里以为这两段美好的友谊是新生活的开始，但一幕幕让她惊讶地发现，高思和树子曾经是情侣，而她现在的住所正是树子曾经住过的地方。就这样，我陷入了一种错综复杂的三角关系
