经大前田组组长英次郎(嵐寛寿郎 饰)调停,结城和久保田换杯结盟,而惹出祸端的久保伊之助(沼田曜一 饰)则遭破门(驱逐出帮会)惩罚。 在操办完父亲的法事后,阿龙如约来到熊谷寻找结城。此时熊谷正在营建兵工厂,工业废水和废料大肆排入农田,引起周边农民的不满和抗议。然工厂主大村(内田朝雄 饰)和陆军军官畑中(小松方正 饰)、黑帮头目富冈仁八(河津清三郎 饰)相互勾结,对农民进行镇压。结城代表农民三番五次与大村等人交涉,引来对方强烈不满。最终,他们指示流窜至此的久保伊之助刺杀碍事的结城……
1945年,江莲铁(吉永丽丽饰)在桦太村种植的樱花树开花了,这棵樱花树是由她来自日本的丈夫特次郎(安倍宏饰)培育的。8月,当苏联入侵南华台村时,铁和他的儿子们逃到了北海道网络。在寒冷冰冻的土地上,铁始终守护着孩子,抚养着他。时光飞逝。
在这个灰暗宁静的城市里,住着一群生长着灰色羽翼的孩子们,有一个名为“灰羽联盟”的机构在暗中庇护着他们不受到外界侵扰,就这样,沉默的孩子们每一天都过着平静的日子。