CG制作公司“studio delta”的工作人员大森道江（上田龙雄饰演）是一名性依赖女性，有五个朋友。她认为“性是一种自由的爱好”，但相反，她爱上了在一家商业公司工作并有女朋友的阿俊（矢野英久饰演）。她对单恋感到无助、悲伤和空虚。
可是父亲突然神秘失踪，因为联络不上父亲而担心的千鹤决定女扮男装前往京都探访。在那里，她所看见的是，与饥渴地寻求鲜血的妖怪所战斗并制伏他们的新选组的队士们。千鹤与新选组结下了奇妙缘分，并因缘际会之下加入了新选组。在搜索失踪父亲的主人公面前，出现了神秘的刺客们，逐渐明朗化地新选组的秘密——罗刹的存在。 在狂暴的时代中，在幕末争斗的背后,胸中挥舞着理想与信念之刃的男人们，与黑暗的战斗也拉开了序幕......
户籍的流失并未警醒当政者，反而将固有的赋税平摊到留下的人们的头上，使局势进一步恶化。酿酒商谷田屋十三郎（阿部隆史 饰）十分担心家乡的未来，为此他找到号称全町最聪明的菅原屋笃平治（瑛太 饰）商讨计策，进而制定出向藩主放高利贷，并赚取巨额利息的计划。在此之后，十三郎和弟弟浅野屋甚内（妻夫木聪 饰）以及一众好友合力奔走，如果集资目标达成，他们将获得高达一千两的房贷资本。与之相对，一旦计谋败露，二人将面临斩首的命运…… 本片根据矶田道史收录在《无私的日本人》中的故事《谷田屋十三郎》改编，该故事取材自历史上宫城县的真实事件。
