故事发生在昭和58年的一个炎热夏天,由于父母的工作调动,十六岁的少年九澄(小林优 配音)从繁华的大都市搬到了名为嫦娥街的山中小镇,一条小河将这个小镇分为了“新市街”和“旧市街”两个部分。時はクイーンズブレイドが、流浪の戦士レイナの優勝で終わった頃。 宮廷魔術師の一人アリシアは、魔術の鍛錬中に出現した次元の扉から、出てきたウサギに引き込まれ 別次元「メルフェアランド」へと迷い込んでしまう。