为了实现自己的愿望，瓦尔瓦德斯在数千年后转世，成为一个名叫亚德（Sumachi Shouching配音）的普通村民。让魔王没有想到的是，数千年后，魔法文明衰落了。即使他已经小心翼翼地隐藏了自己的力量，但他仍然散发出耀眼的光芒，吸引了许多追求者。Yad和青梅竹马的恋人Irina（由Maruboka和Kanai配音）一起进入了魔法学校。在这里，Yad很快遇到了一群志同道合的朋友，他的生活开始如他所料发生变化。
由于之前得到了葛宇大师的帮助，对这一职业充满了向往，藤井所（高部隆配音）、出身名门的富家小姐五城玲美（森荷里配音）和温柔稳重的性格，他们成为了大家依赖的大姐妹森间香（栗田森配音）。由葛宇大师领衔，名为Umaru Licai（高木彩洋配音）。
传说在满月之夜，“月花”的女孩会打开通往“天堂”的门。一天，一个穿着奇怪的女孩，名叫杰莎，出现在千叶和子麦等四只狼面前。凭借狼族与生俱来的直觉，他们明白了自己要找的女孩就是“月花”。与此同时，各种贵族势力也纷纷派兵争夺街沙。避开贵族的追捕，穿过人去楼空的城市，穿过无人居住的雪地、丛林和荒野，年轻的狼群毫不犹豫地跟随杰莎走上了寻找“天堂”的道路！富士电视台于2003年1月6日开播。由COWBOY BEBOP的幕后团队制作，他曾担任《新世纪福音战士》的设计师，并由冈村天赛执导，冈村天塞在Oyu Kazuo的《回忆》中执导了《最臭的武器》。画面制作非常出色，菅野洋子的音乐也很棒。就我个人而言，我认为它应该被认为是2003年最好的动画之一。
