最后，西崎认罪并在监狱服刑十年。曾在濑户内海的一个小岛上担任驻警的退休警官高野正雄（三浦义弘饰演）对此案有很多疑问。当时出生在岛上的石美和真嗣卷入了一起神秘的火灾事件。去了北京后，石美和安藤是大学同学，他们也和西崎租了同一套公寓。这四个年轻人和野口夫妇有着千丝万缕的联系，每个人都有一个需要保护的“N”。他们用谎言编织了一个复杂的爱恨交织的谜团。。。这部电影改编自Toshikawa的原作。
心怀梦想的亚丽莎经过不断的修业和努力，终于得到了试镜的机会，并有可能在恩底弥翁落成的庆祝活动中演唱。这一晚，当麻、茵蒂克丝和亚丽莎在夜归途中遭到史提尔率领的魔法师们的攻击。而学园都市秩序维持部队的介入，无疑标志着魔法侧和科学侧全面战争即将爆发。亚丽莎的体内究竟隐藏着怎样的力量和秘密…… 本片根据镰池和马（创作）、灰村清孝（插画）的轻小说改编。
