川谷一次行动中邂逅的美丽女子阿咲,两人坠入情网,成家并育有一女阿蝶(石原真理子 饰)。然人在江湖,身不由己,弥助最终被迫抛弃妻女回到影十手。20年后,弥助在追查传藏(地井武男 饰)及其情妇(夏木玛丽 饰)的行动中,偶遇已长大成人的女儿阿蝶。这次相会自此改变了父女各自的人生……
一次偶然中,七濑武在校园里遇见了一名昏倒在地上的少女,善良的七濑武将少女带到了保健室,得知她名叫相羽六(东山奈央 配音)。 让七濑武没有想到的是,他和相羽六的相遇彻底改变了自己的人生轨迹。相羽六在误打误撞之中将七濑武变为了魔法使。之后,七濑武的青梅竹马五十岛胡桃(濑户麻沙美 配音)、同班同学伊田一三(铃村健一 配音)和保健老师兵头七海等人纷纷拥有了能够使用魔法阵的能力。