少女椿(松井良彦 配音)的母亲死于重病,没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子,于是,椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中,在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的,都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们,在这里,椿悲惨的遭到了他们的凌辱,沦为众人的奴隶,过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师,他的表演大受欢迎,很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满,成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时,椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情,然而,就在两人决定双宿双飞之时,魔术师却遇见了意外一命呜呼。
为了解开被斗牙王牙齿所封印的力量,玛瑙丸派随从琉璃、玻璃将犬夜叉一行人引到不归之森,并诱使犬夜叉用铁碎牙斩断结界。结界消失,被封印上百年的力量开始复活,玛瑙丸变得愈加强大。与此同时,玻璃和琉璃分别夺去了珊瑚的云母和法师的风穴,使犬夜叉一方陷入苦战;另一方面,戈薇的意识被玛瑙丸控制,她迫不得已用箭再次将犬夜叉封印,之后更被桔梗推入枯井,穿越时空回到了现代……
小舞非常钦佩她的祖母,希望她能成为自己的主人,并教会自己如何成为一个女巫。就这样,小舞开始了和奶奶一起修行的生活。然而,让小武没有想到的是,奶奶安排的“课程”除了早睡早起、锻炼身体、过上规律的生活之外,没有其他事情可做。每天,他们在森林里自由玩耍,从早到晚工作,休息。奶奶还告诉小武要坚定地遵从自己的内心。之后,这个精神抖擞的小舞蹈回到了学校,当她再次见到祖母时,她终于给她上了最后一课——死亡。