新学期已经开始,外表凶猛但内心纯洁的年轻人高须龙二(由神岛俊二配音)决心利用重新分班的机会扫除以前同学的误解。更让他高兴的是,他即将与暗恋一年多的李志智(由堀江裕一配音)成为同学。
刘苹果(范冰冰饰)在北京一个洗脚城市做按摩妹妹。她的丈夫安坤(佟大为饰)是一名负责高层建筑落地窗清洁的工人。他们生活在贫困中,但彼此相爱。《洗脚城》(由梁家辉饰演)的主人林栋是一位好色的香港商人,他经常寻找不同的女士来满足自己的生理需求。
質樸溫和的小鎮景色、異地情緣;喝了一半的酒,没說完的話,没能再見的人;兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶;本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。