杉山已经好几年没有遇到过女人了，他一直在家里退缩，事业也没有成功。一天晚上，杉山在喝醉的时候遇到了萝莉打扮的胖乎乎的女孩Yuki Little Lily（村上纪子饰演），两人彻夜未眠。然而，事实上，玉木经常引诱男人与她发生性关系，然后偷偷地捕捉这个过程并将其刻录成DVD出售，这是她目前的谋生方式。一天，仓野在一家百货公司遇到了漂亮的售货员洋子（由中村由里饰演）。洋子在仓野的介绍下变成了一个酗酒的女孩，并决定听从他的建议拍摄一部AV。妄想拯救地球的卡拉OK厅服务员清流光一（吉村充饰演）一直生活在自己的世界里。本片改编自直木奖获奖作家小田秀吉2005年出版的同名小说。
普通高中生筒井光（佐野勇斗 饰）是一个二次元超级发烧友，他的爱好不被周遭所理解，只有另一个发烧友伊东悠人（ゆうたろう 饰）深深了解对方的处境和心情。因为游泳课迟到，他与学校内的超级大美女五十岚色叶（中条彩未 饰）被罚打扫卫生。
花园百合铃（大森日雅 配音）是一个标准的中二少女，虽然已经升入了大学，还整日里一副哥特萝莉的打扮，虽然右眼带着眼罩，但实际上视力毫无问题。表面看来，百合铃有些古怪和难以接近，可实际上，她对待朋友非常的热情友善。
