当年的浪漫剑客如今纷纷尘埃落定：弥彦成长为正直善良的剑客；左之助也少却了青春孟浪，变得沧桑；剑心的儿子剑路同样拜入比古清十郎的门下，誓要成为绝世高手，却与父亲分外隔膜；剑心接受政府的任务赶赴大陆战场，为了赎回前半生的罪过而疲于奔命，逆刃刀从此封存，家中只留下病弱的阿薰苦苦等待。 这不再是关于明治剑客的浪漫谭，这是一个英雄迟暮的哀婉诗篇……
寒假期间，直子（岸本和子饰）和她的女儿锁南直美（平本龙子饰）正在去城外看望祖父的路上。一辆长途客车不小心撞上了悬崖。Naoko不幸去世，Naomi Suonami奇迹般地获救。当她醒来时，早乃美直呼父亲（小林薰饰演）的名字，说她就是直子。
在东京皇家酒店电梯内死亡的年轻非裔男子被发现后，警方展开调查，并从死者遗体中得知他的名字叫约翰尼，推断他未来的目的是寻找生母。根据各种线索，警方赶到某温泉，发现其线人已被杀害。
