主人公林鲁和崇拜他的无数恶魔建立的国家“尤拉暴风雨联邦国”，通过与邻国的协议和交易，逐渐形成了“人与恶魔共同漫游的国家”的温和理想。作为曾经是人类的斯利姆，林璐从根本上拥有“对人类的善意”。。。但这个世界上有一种明显的“对怪物的敌意”。
暑假结束时，当时正在学习的五位朋友，森谷信长（前松义弘配音）、加泽秀吉（田坂秀吉配音）、东吉（Hato Yoshiko配音）和椎名林沙（Yoshihiri Yanzoo配音），相约来到望月书院长达三年的分离期，寻找他们当年埋葬的时间胶囊。
这里可能是香港最后的一条穷街陋巷了，在特区政府的城建计划里，这里也很快会被高楼大厦所覆盖。故事就发生在这里--大磡村。村民朱家父子开着一个烧腊店，过着简单的生活。但是一名大陆女子的出现，扰乱了他们原本平静的生活。
