三十岁的表宗太（中村悠一 配音）是一名网页设计师，独自生活在繁华的大都市东京。某日，在故乡经营着乌龙面店的父亲去世的消息令宗太再度回到了阔别已久的家乡香川县，没想到在店中邂逅了名为波可（古城门志帆 配音）的孩子，哪知道，这个看似普通，对乌龙面有着无上热爱的孩子，其真实身份竟然是狸猫精。在误打误撞之中，两人开始了奇怪的同居生活。 在这座恬静美丽的小镇里，遗留着宗太太多的过去和回忆。明明身为医生做事却大大咧咧的中岛忍（杉田智和 配音）、常常光顾店里的OL小姐藤山纱枝、宗太曾经的恋人真锅舞，当失散的友人再度聚首，故事的新篇章就此拉开序幕。
又一年的夏天来临，在九能带刀（鈴置洋孝 饰）的倡议下，天道道场的伙伴们决定结伴出海旅行，谁知航行中遭遇风暴，众人最终流落孤岛。由于乱马（山口勝平 饰）和八宝斋（永井一郎 饰）的打闹，游艇的修缮工作遥遥无期。
