故事发生在大陆历一六零四年,持续了三个世纪的漫长战争终于画上了终点,整片菲尔毕斯特大陆哀鸿遍野,满目疮痍。托鲁(间岛淳司 配音)和阿卡丽(原优子 配音)虽然没有血缘关系,却结为了义兄妹,两人相互扶持经历了残酷的战争,彼此之间结下了深深的羁绊。日本东北地区的某座深山里,国中生小町在一间祭拜熊的神社中,担任巫女的重责大任。有一天,小町对监护人,也就是名为那津的熊说:“我想去念都市的高中。”为了能够让不经世事的小町,拥有在都市中生活的基本能力,那津展开了一连串的试炼,要求小町通过考验。