一种被称为“诅咒”的技术系统，以超物理的方式实现自然现象、物理定律和物质生成的再现。通过这种咒语，人类成功地自由操纵了之前被称为“魔法”的恐惧力量。少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。
