一名戴着口罩的男子从昏迷中醒来,他的记忆一片空白。然而,他看到的是一个长着耳朵和尾巴的陌生女人。最初,这个女人的名字叫艾露露(柚木良香配音)。蓬莱岛,相传为古时候的神之岛,秦始皇曾派徐福及三千童男童女寻找蓬莱,以觅长生不老之方。岛上生活着人类、妖怪和半妖,他们和睦相处,自由自在。为了防止半妖受到伤害,巫女奏使用法术使蓬莱岛隐藏起来,每隔50年才会伴着浓雾出现一次。