主人公林鲁和崇拜他的无数恶魔建立的国家“尤拉暴风雨联邦国”,通过与邻国的协议和交易,逐渐形成了“人与恶魔共同漫游的国家”的温和理想。作为曾经是人类的斯利姆,林璐从根本上拥有“对人类的善意”。。。但这个世界上有一种明显的“对怪物的敌意”。
卷毛是因为意外杀死了多次侵犯他的变态老师而被送到这里的,从此噩梦随之而来,而小舞是一个偏执狂,脱离现实。有一天,可可和卷毛沿着医院的围墙走向外面的世界。教堂里的赞美诗声让他们停下脚步,从一位好心的牧师那里收到了一本《圣经》。柯利相信世界末日即将到来,而可可觉得自己死亡的那一刻代表了世界末日的真实。之后,三人再次爬上医院的围墙,一起去等待世界末日。