宝町是一座与时代发展脱节、人口密集的中型工业城市，整日响着轰隆隆机器操作的声音。小黑和小白是被称之为“猫党”的人，可以腾空在城市顶端，可以滑落在纵深空间，小黑会拿着铁棍来狂扁他不喜欢的大人，小白则有着自己天真的想象世界。
犬鸣警察署刑警内海俊夫负责调查猫眼三姐妹的案子，但是逮捕行动却一次又一次因猫眼三姐妹逍遥法外而失败。来生瞳是内海俊夫的女友，经营一家同样名为“猫眼”的咖啡厅。内海俊夫却不知道，来生瞳即是猫眼三姐妹之一……
事后，朱爱玲灰心丧气地离开了，却不幸遇到了流氓。最终，为抵抗流氓暴力而拼死搏斗的朱爱玲从高楼上坠落，惨死。一股无形的力量引导周通找到妻子的尸体，与此同时，一个神秘的声音指示周通寻找巫师，并使用魔法为妻子复仇。事后，怪事接二连三发生，与朱爱玲之死有关的人也相继猝死。这背后隐藏着什么样的真相？
