故事发生在一个人类和恶魔共存的世界里。古斯（柳义郎配音）是一名在战场上所向披靡的强壮雇佣兵。然而，尽管格斯看起来不可战胜，但痛苦和孤独总是折磨着他的心，使他无法获得平静。
吴原(吴启华)为偏远农村家庭的一个男孩，由于家庭生长环境的影响和孤僻的性格，使他在被女人歧视受女人欺负的外表下有有着一颗对女性复仇和性变态的心理，他开始对邻村的女孩下手。
就读于某国立大学的华（宫崎葵配音）爱上了一个不小心来上学的男人（小泽龙夫配音）。即使对方是狼人，她也毫不犹豫地投入他们的怀抱。在接下来的几年里，华生下了女儿小雪和儿子小雨。出乎意料的是，不幸突然降临，这位温和的丈夫去世了。
