在演奏了四个月的管弦乐后，小林代吾（本木正弘饰）买了一把昂贵的大提琴，想谋生，却得到了“管弦乐队解散”的坏消息和购买乐器的高额债务。万不得已，大悟和妻子美香（广本良子饰演）搬到了他们的老房子，过着贫穷的生活。
自从他们两人开始一起攀登以来，197米的天岚山、599米的高巍山和1786米的三座山脉的海拔逐渐升高。后来，他们登上了记忆中的山谷和山脉，在关东著名山峰的旅程中，他们的同伴逐渐增多，一起过着充实的户外生活。
洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……
