一次偶然的机会，鬼冢遇到了一只猫。这只猫憨态可掬的举止打动了鬼墓的心，但考虑到不久前他强烈拒绝了女儿养猫的要求，他不得不放弃带猫回家的想法。无奈之下，鬼墓只能把猫关在员工宿舍里。在这个小小的世界里发生了一个温暖的故事，这成为了鬼墓和猫共同的秘密。桂祖卡的同事和家人发现，这个曾经的“机器人”已经逐渐变得温和起来。
在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
所有的海盗都觊觎着那座金山，吴楠手下绘制的藏宝图成为了他们追捕的对象。草帽海贼团再次饱受饥饿之苦，遇到了一个名叫费男的小男孩，他决心摆脱贫困。从他的话中，路飞得知了吴楠和他的黄金岛的秘密，并决定前往该岛。与此同时，邪恶的海盗“金龙”也带着一艘船向该岛靠近。许多人和马在小岛上相遇，一场精彩的战斗似乎不可避免
