明朝时期,有一个叫魏晋中(林剑锋饰)的无赖,他仰慕前太监刘进(麦家琪饰)的荣华富贵,与太监孙特别结识,希望能把他带进宫里。有一天,魏和孙在看一个怪诞下流的综艺节目时,孙看上了一个艺妓,从班长那里买了太奇(小宫由里饰演),用极度的快感和折磨自娱自乐。太奇得知此事后,恳求魏与他私奔。临走当晚,太奇对魏施展了极刑绝技。魏得到真传后,杀了太奇,砍下了太奇的首级和宫中的阴茎,交给太监孙赎罪
这部电影分为四个故事:“黑头发”:住在京都的武士(三口龙太郎饰演)厌倦了贫穷的生活。他抛弃了妻子(新条敏吉饰演),娶了一位贵妇(渡边佐佐子饰演)。然而,现任妻子的冷漠让这位武士怀念前妻温柔贤惠的本性。