瑚太郎接受了一份寻找新闻线索的工作，于是开始了在城市各处的奔走，在此过程中，只存在于都市传说之中的怪奇事件和神秘生物渐渐浮出了水面，与此同时，瑚太郎的身边亦发生了许多令他百思不得其解的怪事。为此，瑚太郎找到了超自然研究会的会长千里朱音（喜多村英梨 配音），希望后者能够解答他的疑惑，哪知道在两人调查的过程中，瑚太郎的一干好友纷纷被卷入了风暴之中。
初尖泽是一个位于群山之间的僻静村庄，其淳朴的民俗一直保存着其祖先的祭祀习俗，被称为绵流。昭和58年的一个夏天，这个村庄迎来了一位新居民：年轻的前原圭一（鲍志宗一郎配音）。
在宫城县的春季高中排球预赛中，上野高中排球部经过一场激战取得了胜利，最终实现了参加全国比赛的夙愿。就在他们为全国比赛做准备的时候，有消息传来，吉山被所有日本年轻人征召入伍，以加强他们的团结。宫城县也呼吁月亮岛加强一年级的选拔，并保持团结。
