仓越超(由中村初中配音)是一名身材瘦削的普通初中生。一次偶然的机会,超在地下室遇到了一个被封印了五百年的怪物,不小心拔出了封印它的“兽嘴”,导致怪物回到了人类世界。潮水爆发出的惊人力量震惊了怪物,它立即表示向潮水投降。
故事发生在一个虚构的幻想世界里,在这个世界里,人类不再局限于陆地,而是可以在天空中自由飞翔。不受限制的地理条件导致了一项名为“飞行马戏团”的运动的诞生。少年吉弘(由丰坂龙太配音)曾是这一领域的种子选手,被寄予厚望。
程征说,在发生性关系后,他鼓起勇气与Paula交往,Paula对她更有吸引力。Paula在痛苦之后同意了,她在一个没有姐姐的家里享受了两个人的秘密性接触