最后,西崎认罪并在监狱服刑十年。曾在濑户内海的一个小岛上担任驻警的退休警官高野正雄(三浦义弘饰演)对此案有很多疑问。当时出生在岛上的石美和真嗣卷入了一起神秘的火灾事件。去了北京后,石美和安藤是大学同学,他们也和西崎租了同一套公寓。这四个年轻人和野口夫妇有着千丝万缕的联系,每个人都有一个需要保护的“N”。他们用谎言编织了一个复杂的爱恨交织的谜团。。。这部电影改编自Toshikawa的原作。
天和响(岸祐二 配音)是刚刚从大学毕业的热血青年,鼓足了劲想要在教育界大展拳脚。为了付清房租,天和响必须在三之宫学院找到一份工作,在房东老太太的建议之下,他决定男扮女装,潜入学校之中。最终,天和响顺利的得到了体育老师的工作,但这只是一切的开始,等待着他的,除了无尽的问题和挑战外,还有对他虎视眈眈的校长。