按照规定，菅直人成为了永成的妻子。出乎意料的是，灿是濑户海黑社会首领的女儿。性格有些懦弱的永诚将面临怎样的悲剧命运？与此同时，随着永成和灿的婚姻进展，越来越多的美人鱼聚集在永成周围。痴迷于不朽终极目标的双重人格江户前原龙子（野川樱配音）和不知火情的精明剑客（桑谷白子配音）不仅给永城的生活增添了很多麻烦，也给这些可爱的美人鱼带来了很多快乐。
这表面看来是一件好事，却让格雷迪背上了沉重的思想包袱，他害怕自己的新作品落差太大，于是一直把它压在箱底，不敢发表。如今，妻子已经离他而去，他有一个情人萨拉（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）。这个情人，是他的校长，同时也是上司的妻子。 格雷迪怎么也没想到，一把年纪了，倒霉事才陆续朝他招手。萨拉告诉他肚里怀上了他的骨肉。更糟糕的是他被恶狗所咬，不过也因此和学生詹姆斯（托比·马奎尔 Tobey Maguire 饰）开始一段感情真挚的忘年交。在詹姆斯身上，格雷迪发现了可贵的文学潜质。另一方面，编辑克莱特里（小罗伯特·唐尼 Robert Downey Jr. 饰）催命鬼似的向格雷迪催稿。众多事情使格雷迪的生活就像六国大封相。他该如何厘清头绪，从乱麻中重新整理下人生呢？
