Kenshin深深意识到自己和志志雄（藤原龙雄饰演）之间的巨大差距，为了拯救整个日本，他恳请他的主人教他飞天玉参流的最高奥秘。与此同时，熊志智指向东京，采取了武力夺取国家的下一步行动。他迫使伊藤博美（小泽正治饰演）对刽子手高崎发出国家逮捕令，而得知这一消息的阿久间和佐助（青木隆史饰演）则赶往东京。再次上路的《剑心》是第一个被宫廷粉丝领袖森仓子（伊势谷优介饰演）阻挡的人。他一路过关斩将，将与命中注定的对手志志雄展开最后一战。。。这部电影改编自Kazuki Hiroshi的同名经典漫画。
城田真昼（寺岛拓笃 配音）是一位平凡的十五岁少年，个性和善又正义感满满的他是朋友们眼中绝对的正派人物。某日，真昼在回家的路上遇见了一只无家可归的流浪猫，他收留了小猫，给它取名为小黑（梶裕贵 配音），哪知道这个举动使真昼被卷入了一场纠葛于吸血鬼和人类之间的百年争斗之中。 在误打误撞之中，真昼和小黑签订了契约成为了小黑的主人，紧接着，小黑的吸血鬼真祖兄弟们接二连三的出现在他的身边。外表年幼内里老成的阿休（村濑步 配音）、不可一世傲娇毒舌的有栖院御园（下野紘 配音）、疯狂偏激的HYDE（木村良平 配音）、粗暴武断的利希特（岛崎信长 配音），他们的汇聚推动着历史的车轮向前驶去。
