三岛春来（寺岛拓笃 配音）是一位非常平凡的高中一年级生，因为一本名为《人鱼的王子》的绘本而对游泳这项运动产生了兴趣，继而加入了学校的游泳部。实际上，春来一直默默的喜欢着名为真四季美春（神田沙也加 配音）的女孩，正是这个热爱读书的女孩给了他那本改变了他命运的绘本。 本田塔羽（铃村健一 配音）是班级里公认的轻浮男，但实际上，在轻浮的外表之下，他的个性却反而非常的认真。三桥真珠（钉宫理惠 配音）是一位标准的优等生，在严格的家庭之中长大。命运让这两个性格截然相反的人相遇了，看着真珠的样子，本田感到内心里的感情正在不断地悸动。
然而，他们仍然意识到，著名时装设计师Yasuki Koko（冈田森子饰）曾在那里与一名美国黑人士兵同居。因此，警察Toshio（松田洋夫饰）被派往美国，向纽约警察Shoftan（乔治·肯尼迪饰）寻求证据。在核查过程中，董菊陷入了历史记忆和民族情结，并试图将面前的美国人，尤其是肖夫坦，与在日本犯罪的刽子手混为一谈。然而，他终于恢复了理智，完成了任务，将亚修彦描绘成凶手，他也是历史的受害者。
谢玲虽然复活了，但先祖的纠缠让她思想混乱，大大降低了机械体的战斗力
