40岁的Erika Kohut(伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰)表面上是一个优雅的钢琴老师,外形独特、气质出众,但对学生却无比严厉。同时她的母亲专制又无理,无休止的折磨令Erika的各种欲望都无法发泄。
九个月前,三十多岁的Inuhai Hideyoshi(柴崎由纪饰演)突然接到通知,要去美国俄克拉何马州学习,因为她知道自己正在成为警察部队不可或缺的一员。在感到焦虑和不安的同时,秀吉也下定决心要有所成就。此时此刻,机会从天而降。
幕府时代,公仪介错人(为剖腹者斩首的刽子手)拜一刀(若山富三郎 饰)执行上层命令,为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀,心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀,看见堂中为断头者摆放的灵位,遂以谋反罪名密告柳生家族。