途中,叶跟着乘客下车,突然被不知从何处传来的踏步声吸引,叶不知不觉走到声音的源头,竟看见正在台上起舞的照生。 时间年复一年倒退,电影刻画照生和叶的爱情起点及相遇一刻,与两人一起「回到恋爱终结时」。一天,一个名叫“多罗罗”的年轻小偷遇到了一个人。那是鬼还是人——一个双臂佩剑、全身涂满人造“百鬼丸”的人,他迟钝的瞳孔紧紧盯着即将到来的恶魔。