POLYPHONICA是一个被称为“精灵”的生命也存在的异世界。与地球上存在的世界同属于平行世界,从地球被POLYPHONICA大陆传唤的人类也在这个世界生活。
羽田把顺从的女孩带到剧院,观看了美丽女孩丹泽尼娜(土屋泰丰饰演)的表演。骄傲的尼娜从未想过《丑陋的疲惫》会用那支口红换脸。本来妮娜身体不好,演技已经到了瓶颈,所以羽田提出让有强烈表演欲望的小蕾来代替妮娜。之后,小蕾凭借其美丽的外表在舞台上迅速成长,尼娜隐隐感到被取代的危险。。。这部电影改编自漫画《疲倦》。
小桥若叶(小泽雅丽配音)是一位出生时就拥有金汤匙的富有小姐,从出生那一刻起就过着奢华的贵族生活。这样,她本可以进入贵族学校水莲女子学院,与许多像她一样的富裕学生一起学习和生活,但由于成绩不佳,她被一所普通女子高中录取。