日本东北地区的某座深山里，国中生小町在一间祭拜熊的神社中，担任巫女的重责大任。有一天，小町对监护人，也就是名为那津的熊说：“我想去念都市的高中。”为了能够让不经世事的小町，拥有在都市中生活的基本能力，那津展开了一连串的试炼，要求小町通过考验。
1968年，当学生运动愈演愈烈时，一所大学的医学系里出现了一个陌生男子。他有着黑白相间的头发，全身伤痕累累，脸上伤痕累累，已经成为注册商标。这个人为了取得医学证书而学习。他的名字叫简黑曼，他通过自己的天才能力创造了无数奇迹。
一代才女萱姬（夏文溪饰）不肯做妻妾，带着侍女绿巧（林凯玲饰）成为女道士。然而，她不安分、无拘无束的个性难以控制，经常外出与诗人、诗人交往。一天，在湖中游泳时，玄机遇到了主人公崔伯厚（万梓良饰演）。在他们聊天的时候，玄机做了一个私人承诺。
