一次意外中，更达和更纱遭遇了赤王朱里（井上和彦 配音）的军队，所幸被扬羽（盐泽兼人 配音）所救。数年后，赤王的军队以造反罪处死了更达，为了复仇，悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。 传说中，只要寻得四把宝刀，即可获得强大的力量，心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人，在途中，她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份，作为一个普通女子和一个寻常男子，不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生，但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终，更纱决定放弃更达的身份，放弃憎恨和复仇，她原谅了朱里，可是一直支持她的众人却不能原谅她。
似乎从她们出生的那一天起，长崎46的女孩们就一直受到资深粉丝的批评。Naomizaka 46有一个专门的剧院，一个通过选举确定的单一阵容，并定期改变中心人物的位置，穿着水手服，像镜子里的AKB48一样蹦蹦跳跳，其重要性一度受到质疑。然而，通过女孩们的不懈努力，她们逐渐积累了自己的人气。在建军两周年之际，Naomizaka 46在武道博物馆举办了一场音乐会。之后，中心人物松井里奈与AKB48姊妹团体SKE48成员松井里娜进行了交流学习，引起了广泛关注和讨论。当然，在这个过程中，挫折和打击相互伴随，将欢笑、泪水和鲜血交织成了他们独特而无悔的青春
富丽堂皇的大酒店，正在进行一场盛大的婚礼。三原商事的次子二郎（北原義郎 饰）迎娶野野宫家的二女儿梨子（近藤美恵子 饰）。早在三年前，两家已有过一次联姻。
