在人类将生活领域和自己的欲望扩展到宇宙的时代,寻求自由的人们迁移到宇宙中生活,他们的智慧孕育了一个发达的文明,而这个文明在不知不觉中变成了对地球的威胁。在宇宙历0156年,地球联邦政府经历了与历史上的祖母格兰迪玛斯的第四次接触(第四次)。
在父亲负债累累离家出走后,一位名叫桃园奈生(三森玲子配音)的女高中生的生活从此发生了变化。她在一次偶然的机会中成为了土地神,并爱上了妖狐巴威(李华深之配音)。在与巴卫签订了神使合同后,他们的关系似乎又近了一步。
柳生一族贼心不死,沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子,但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店,一名叫松女子跑来寻求帮助,拜一刀(若山富三郎 饰)手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏(浜木锦子 饰)索人,拜一刀拒绝,并甘愿替女孩受罚。