美丽的女孩山本佐佐木（松井玲奈饰演）有着难忘的过去，但现在处于堕落社会的底层，她仍然不时遭受欺凌。被金钱所困的桑迪不遗余力地伸手去拿老人的钱包，但当她再次偷窃时，却被一个名叫顺崎信三（远藤真一饰演）的中年男子抓住了。
与平静祥和的若兰不同，作为知名模特，如梅优雅外向。但在进一步的互动中，阿亮发现若兰对如梅怀恨在心，因为她拿走了她的许多物品，甚至她的第一个暗恋对象田伦（张小泉饰演）现在也成了如梅的未婚夫。两个孤独的人敞开了心扉，阿亮和若兰坠入了爱河。没想到命运急转直下，如梅和若兰在结婚前约好去毛里求斯进行一次单程旅行，但意外发生了。姐妹中只有一个回来了，没有人知道她是谁
许多年后，爱德华（山田龙之介饰）成长为这个国家最年轻的钢铁炼金术师。他和他的兄弟（水石屋飞梦配音）一起找到了哲学家的石头。与此同时，神秘的人造人Raster（松由康子饰）和Enwei（本真敏雄饰）徘徊在这个国家的角落。他们的规划者的可怕活动，天空有一段时间多云。。。这部电影是根据荒川宏的原创漫画改编的。
